Nanao Ayaha ที่เคยเป็นที่รู้จักกันดี กลับมาสวยขึ้นและเซ็กซี่ขึ้นหลังจากหายไป 2 ปี Nanao Ayaha สาวแปลงเพศระดับสุดยอดที่ยังคงเป็น M สุดๆ การที่เธอถึงจุดสุดยอดพร้อมกับร้องไห้เมื่อถูกทรมานนั้นเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล การถูกตบก้นและถูกใช้เป็นกระโถ้เนื้อในงานปาร์ตี้เซ็กส์หมู่ แม้จะถูกข่มขืนจนไม่รู้ตัว แต่ควยของเธอก็ยังคงแข็งตัวเต็มที่และเปียกชุ่มไปด้วยน้ำหล่อลื่น! และในผลงานนี้เธอก็ประกาศว่าจะรีไทร์ด้วยซ้ำ!?