สายลับที่ถูกจับกุมถูกลงโทษด้วยการฝึกฝนการแปลงเพศและถูกดัดแปลงเป็นหญิงขายบริการมาโซคิสต์ ถูกทรมานด้วยการลูบคลำหัวนมและเพนิสที่ถูกมัด และทรมานด้วยความสุขที่ไม่อาจต้านทานได้ ถูกฝึกฝนให้มีความสุขแบบมาโซคิสต์และทำซ้ำการหลั่งน้ำในช่องทวารขณะที่ก้นกระตุก ถูกลงโทษด้วยการสวนทวารให้กับก้นที่ไม่เชื่อฟัง ถูกทำให้ร้องไห้ด้วยการฝึกฝนที่น่าอับอาย ถูกปลูกฝังการบริการเพนิสและสาบานว่าจะเข้าใจจิตใจแบบมาโซคิสต์ สาวดุ้นที่กลายเป็นหญิงขายบริการมาโซคิสต์ในที่สุดถูกยัดเยียดด้วยเพนิสขนาดใหญ่พิเศษเข้าไปในรู และขึ้นสวรรค์ด้วยการกระแทกแบบก้น