Chibitori-chan และ Nanako-chan สาวแปลงเพศที่กำลังเล่นที่เครื่องเล่นในสวนสาธารณะตามปกติหลังเลิกเรียน การเริ่มต้นเดทจริงแบบส่วนตัวของสองคน วันนี้บังเอิญเป็นวันวาเลนไทน์ Nanako-chan ตัดสินใจมอบช่อดอกไม้และช็อกโกแลตให้ Chibitori-chan และสารภาพความรู้สึกในตอนนี้… “ฉันชอบเธอมาตลอดนะ ต่อไปนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะ◇” เพราะเป็นสาวแปลงเพศ x สาวแปลงเพศ จึงเป็นความสุขสุดยอดที่เข้าใจได้ ทั้งสองคนรักกันจึงตัดสินใจแสดงการมีเพศสัมพันธ์ของสาวแปลงเพศที่เหงื่อชุ่มโชก…