นัตสึ นักเรียนดีเด่นที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในโตเกียว เป็นนักเรียนที่จริงจังและมีจิตสำนึกสูง และยังเป็นสมาชิกชมรมเต้นรำ วันหนึ่ง นัตสึที่มาฝึกซ้อมคนเดียวบนดาดฟ้า เห็นนักเรียนเกเร "ซูซูกิ" กำลังสูบบุหรี่ จึงเตือนเขา จากนั้นครู "ฮิโตเดะ" ก็ปรากฏตัวและตักเตือนนัตสึ แต่จริงๆ แล้วฮิโตเดะก็เป็นครูเกเรเช่นกัน... ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน นักเรียนดีเด่นผมสั้นสีดำถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้หญิงที่หิวเซ็กซ์อย่างมากด้วยการถูกสอดใส่จนเหงื่อท่วมเหงื่อโดยผู้ชายที่หยาบคาย
