被蒙眼的大肉棒M男被兩位痴女輪番玩弄，其中一位化身成化妝師，開始挑逗他…。雖然困惑但還是興奮起來的肉棒男，被兩位痴女以配合默契的組合攻擊玩弄，從手淫射精後開始口交和舔精液，一輪結束。然而射精後肉棒還是沒有消退，化妝師的痴女開始插入開始做愛，強烈的摩擦讓M男無法忍耐，在保險套內射精。痴女們從保險套裡取出精液，兩人輪流口交和舔精，細細品嘗著白濁液…。
