「日向結衣」和「梨音」都是高身長的美形變性人。雖然剛見面，但兩人卻被命令面對面自慰。在停止自慰後，梨音被吸引到日向結衣的肉棒上舔舐，愛撫地含住根部口交射精！監督原本準備拍攝互相自慰的畫面，但兩人卻像磁石一樣被吸引在一起，這一幕被攝影機捕捉下來。意外地，看起來很安靜的梨音先行攻擊，讓日向結衣高潮，感到意外的展開。受到這種感情的鼓舞，日向結衣用愛意舔舐梨音的肛門，讓她潮吹！讓梨音全身顫抖到高潮的日向結衣，與梨音的緊緻肛門交合。被巨根激烈抽插的梨音，完全放鬆變成高潮臉蛋，大量白濁液體流入腹部！作為回報，梨音更加激烈地口交，自豪地看著攝影機，讓日向結衣變得無力。被柔軟舌頭舔舐肛門的日向結衣，無防備地露出屁股，流出口水高潮！高身長、巨根、美形的變性人日向結衣和梨音，即使拍攝結束後仍然互相潮吹，名殘惜別地纏綿不捨…。
