苗條的變性人荒金里美在街上逆搭訕素人！這次她搭訕了在日本觀光的辣妹美女。她邀請在尋找居酒屋的外國女孩到自家喝酒，當她們開始親密時，她觸碰了對方的身體。看起來可以做蕾絲邊的遊戲？但是，里美的下體卻有一根立派的肉棒！在第一次與外國女孩交往時，她的肉棒比平時更加勃起，讓她大興奮！與變性人的第一次性愛中出了！
