真寺加瑠衣（Majika Rui）/ Mystic Blue 正在修行以領悟新的魔力「Waltergic」。Inferner 為了阻止 Blue 的修行而襲擊她。冥導師 Pain 企圖奪取 Blue 雖不完全但已領悟的 Waltergic 之力，並為了解析該力量而執拗地將她逼入絕境。隨後，青蛙冥獄獸 Gerogen 出現，使 Blue 陷入窮地。雖然在 Blue 的魔法師傅 Solmute 的援助下脫離了危機，但… Inferner 更為卑劣的作戰已在她的眼前逼近…！［BAD END］
