變態女裝M女 從高中時期就每天舔著同學肉棒的M少年，在美麗的女裝下變態成長。在公主化妝和可憐的服裝裝飾下，美形女裝子墮落成雌性便器。肛門擴張和精液噴射高潮，主人的股間上埋著臉，美形第三性“香名惠”微笑著看起來很幸福。被踩在肉棒上進行調教，腹部顫抖著高潮，被巨大的震動棒侵犯，在噴發精液時瘋狂高潮。另一個模特兒般的雌性美少年，連續M調教，“真由梨”緊繃的身體和憤怒的表情。雖然感到困擾，“真由梨”卻提高了乳頭和肛門的敏感度，想要獲得被當作女性所愛的資格。這是一個兩天一夜的性接待記錄，主人邀請了客人參加。
