Mitsuha Ashitaba, người đẹp cao ráo mảnh mai mà S1 tự hào, lần đầu thử sức với một bộ phim NTR chính thức! Mitsuha, người từ Tohoku lên Tokyo làm nhân viên công ty, có một bạn trai cùng trang lứa ở quê nhà. Trong hoàn cảnh đó, cô đi công tác một mình với ông sếp nam. Vì là lần đầu tiên có kinh nghiệm nên cô đã lỡ tay ở chung phòng với ông sếp... Trong lúc cố gắng uống rượu mà mình không thích, Mitsuha say khướt và rơi vào tay ông sếp. Bất chấp lo lắng cho bạn trai ở quê nhà, trái tim và cơ thể cô dần bị nhuộm màu bởi người đàn ông trưởng thành mà cô chưa từng trải nghiệm…