Masao, một cậu học sinh luôn chỉ biết học hành, là một chàng trai ngây thơ. Anh trai, người có cuộc sống đầy đủ, thường xuyên đưa Yuki và Karen, những người yêu tình dục phóng khoáng, về nhà và quan hệ với họ như thể đang tận hưởng khoái lạc. Mặc dù không hợp với anh trai, nhưng cậu rất tò mò về những chuyện H. Sáng hôm sau, bỏ qua anh trai đã đi làm, Karen quyến rũ với hơi men say và Yuki kiểu tiểu quỷ đã tiếp cận cơ thể ngây thơ của Masao…
