Khi lễ tốt nghiệp đang đến gần, giáo viên phụ trách lớp cuối cùng là Touko đang lo lắng cho những học sinh bị gọi là "bad boy". Cô ấy tiếp tục đối mặt với họ bằng sự hướng dẫn tận tâm mỗi ngày để ngăn chặn việc họ bị lưu ban, và năm nay cô ấy đã có thể đưa tất cả học sinh lên sân khấu vinh quang mà không thiếu một ai. Buổi lễ cũng kết thúc suôn sẻ, và Touko, một mình đắm mình trong những kỷ niệm trong phòng học trống rỗng, thì đột nhiên cánh cửa phòng học mở to ra, và những học sinh "bad boy" tiến lại gần với nụ cười nham hiểm…
