Mio, bạn thân của mẹ, từ quê lên Tokyo du lịch. Takeshi vốn không kỳ vọng gì vì nghĩ cô ấy cũng chỉ là một bà cô trung niên, nhưng vẻ đẹp của Mio đã khiến anh hoàn toàn choáng ngợp. Quá phấn khích, Takeshi đề nghị làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng thực chất trong lòng anh bắt đầu nảy sinh dục vọng đen tối, muốn tìm cách để được cùng cô trải qua một đêm... Cuối cùng, không chỉ dừng lại ở việc nhìn trộm trong phòng tắm, anh còn liều lĩnh lẻn vào phòng cô lúc nửa đêm. Cảm thấy sự ngây ngô đáng yêu của anh, Mio đã...
