Nhân dịp bố chuyển công tác, mẹ kế Nanako-san, người từng cùng tôi đến Hokkaido, đã quay trở lại vào mùa hè năm nay để thăm tôi. Trước một Nanako-san vẫn xinh đẹp như ngày nào, tôi - một chàng trai đang trong thời kỳ dậy thì - vẫn không thể đối xử với bà ấy như mẹ con bình thường. Vào một buổi chiều nắng nóng gay gắt, nhìn Nanako-san phơi quần áo ngoài ban công với những giọt mồ hôi chảy dài trên cổ, mồ hôi nhễ nhại nơi nách và chiếc áo blouse thấm đẫm mồ hôi, tôi bỗng nảy sinh những ham muốn mãnh liệt trước cơ thể đẫm mồ hôi dâm dục ấy. Từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu ý thức về Nanako-san không phải như một người mẹ, mà như một người phụ nữ...