Takashi sống cùng mẹ. Một ngày nọ, cô bạn thuở nhỏ Nao đến chơi. Vì lo lắng cho thành tích học tập kém cỏi của con trai, mẹ Takashi đã nhờ Nao làm gia sư cho anh. Nao, dù là một cô gái trầm tính, ít giao tiếp nhưng lại có phong thái của một lớp trưởng với tinh thần trách nhiệm cao, đã chấp nhận lời đề nghị và bắt đầu dạy học cho Takashi. Trong khi cùng nhau học tập, Nao vô tình tìm thấy một cuốn sách khiêu dâm trong phòng của Takashi. Vì quá tò mò về chuyện ấy, Nao bất ngờ yêu cầu muốn xem Takashi thủ dâm...
