Một đặc vụ tinh nhuệ uống thuốc biến thành nữ để thâm nhập vào tổ chức lesbian độc ác chỉ cho phép phụ nữ gia nhập. Tuy nhiên, giữa chừng tác dụng của thuốc bị giảm dần khiến dương vật mọc ra và trở thành futanari... Cây cu to cương cứng bị nhục mạ khiến tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi! Bị trói trong bộ cat-suit kết hợp với tra tấn futanari khiến liên tục lên đỉnh! Nếu để cho cả cu lẫn bướm cùng ra là thua! Một trận chiến FUCK futanari nảy lửa với tên trùm!
