Một người bố vợ đã đem lòng yêu Nanako, con dâu của mình, người mà ông tuyệt đối không được phép nảy sinh tình cảm. Nanako có nụ cười tuyệt vời và một cơ thể mảnh mai đầy quyến rũ. Dù biết điều đó là sai trái, nhưng ông vẫn không ngừng ảo tưởng về những hình ảnh dâm dục của con dâu. Từ việc cô con dâu thủ dâm như muốn phô diễn cho ông xem, cho đến việc cô dịu dàng bú cu cho ông trong phòng tắm, và rồi những ảo tưởng của người bố vợ cứ thế ngày một lớn dần lên...