Yui Hatano, người đã khiến vô số đàn ông lên đỉnh, và Ayaka Mochizuki, người tiếp tục bị vô số đàn ông làm lên đỉnh! Hai nữ diễn viên AV dâm đãng, những người hiểu rõ cơ thể đàn ông như vậy, sẽ tra tấn người chuyển giới một cách điên cuồng! Yui Hatano và Ayaka Mochizuki tiếp tục tra tấn hậu môn một cách dữ dội hơn nữa trong khi tra tấn mạnh mẽ "penicuri" (dương vật lớn) của người chuyển giới! Kỹ thuật dâm đãng cực độ đã quyến rũ những người đàn ông đó không hề thay đổi đối với người chuyển giới, và cuối cùng cả ba người đều đắm mình trong khoái lạc!
