Tsubaki làm việc tại thẩm mỹ viện vào ban ngày và tại câu lạc bộ vào ban đêm. Trong khi nuôi dưỡng tình yêu đồng tính với người bạn cùng phòng Ameri, cô ấy lại thường xuyên lui tới các quán bar SM. Cô ấy dần chìm đắm trong khoái cảm của SM như trói buộc, tra tấn bằng nến, đánh roi... Một đêm, khi nhìn thấy vết sẹo của Tsubaki, Ameri nổi điên vì ghen tuông và khiến Tsubaki lên đỉnh bằng tay, nhưng dần dần một khoảng cách không thể vượt qua được hình thành giữa hai người... Một kiệt tác phim SM khắc nghiệt đã ra đời bởi Aya Shiomi và Ameri Hoshi, những người đã bộc lộ hết mọi cảm xúc và va chạm với nhau!
