Takeshi và Mizuki là bạn thân từ thời học sinh. Cả hai cùng lên Tokyo để học cùng trường đại học. Takeshi không được phụ nữ ưa chuộng, nhưng Mizuki thì rất được phụ nữ yêu thích, thỉnh thoảng còn đưa phụ nữ về nhà. Một ngày nọ, Takeshi bị cuốn hút bởi nữ diễn viên AV tên "Kanon Amane" và giới thiệu nó cho Mizuki. Khi thức dậy vào buổi sáng, Mizuki đã biến thành nữ diễn viên AV Kanon Amane.
