Một sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra tại Học viện Hắc Bách Hợp, nơi Iroha làm hiệu trưởng. Đó là hai học sinh cùng lúc phá thai và cả hai đều tự nguyện nghỉ học. Sự kiện đó đã trở thành chủ đề bàn tán trong xã hội. Để tìm cách đối phó, hai giáo viên chủ nhiệm của hai học sinh, Natsubo và Hana, đã được triệu tập đến phòng hiệu trưởng. Trong khi thảo luận về giáo dục tình dục của học sinh trong phòng hiệu trưởng, ba người với cảm xúc ngày càng cao trào đã rơi vào một trạng thái gợi cảm nào đó…
