看起来是D罩杯的美少女「青山奈尔」其实是长着鸡巴的女神般的变性人！实际上这次拍摄是她的‘初次女性体验’！如此的奈尔的对手是，色气满满的AV女优「新村晶」。说自己经常被袭击的奈尔，新村姐姐立刻给她舌吻，通过内裤摸起了她的鸡巴！稍微刺激一下就硬了，敏感的阴茎让害羞的奈尔露出了M气质，新村姐姐用柔和的爱抚让她的身体不停地抽搐！光是听到就觉得害羞的‘淫语’折磨得奈尔满脸羞愧，乳头和阴茎都勃起了！M字形大开腿的奈尔的屁股，被新村姐姐的假鸡巴插入！无情的抽插和拍屁股让奈尔马上就要高潮了…。四肢着地从后面插入，根部深深插入的奈尔，承受不了填满屁股的同时，敏感的阴茎也被一起玩弄，奈尔大声尖叫，喷出潮水，龟头充血得鼓鼓的！面对新村的真正阴道，奈尔紧张地轻轻插入手指，感受到阴道的温暖！还没有插入经验的童贞阴茎的奈尔，每次新村的阴道紧紧夹住时都会呻吟，拼命忍耐！射精前的完全勃起阴茎插入，让新村的阴道紧紧夹住，把奈尔难忘的初次中出精液彻底榨取了！！
