À première vue, « Neru Aoyama » est une belle fille avec une poitrine D, mais elle est en fait une déesse transsexuelle avec une bite ! Cette séance photo est sa première expérience sexuelle avec une femme ! Son partenaire est l'actrice AV sexy « Akari Niimura ». Neru, qui dit souvent être harcelée, reçoit immédiatement un baiser avec la langue de Niimura, qui commence à caresser sa bite en érection à travers sa culotte ! Avec juste un peu de stimulation, sa bite sensible devient dure, et Niimura, remarquant la nature M de Neru, la fait se tortiller de plaisir avec des caresses douces. Neru, humiliée par des mots obscènes, rougit et devient excitée, ses tétons et sa bite se dressent ! La bite de Niimura pénètre dans l'anus de Neru, qui écarte largement les jambes en forme de M. Avec des coups de piston impitoyables et des fessées, Neru est sur le point de jouir… En la prenant en levrette, Neru, empalée jusqu'à la garde, ne peut résister au choc et s'effondre sur ses coudes… Tout en stimulant sa bite sensible, Neru crie de plaisir et éjacule, son gland gonflé à bloc ! En face de la chatte de Niimura, Neru, nerveuse à l'idée de sa première expérience, insère doucement ses doigts et est émue par la chaleur de son vagin ! Neru, qui n'a jamais pénétré ni l'anus ni le vagin, gémit à chaque fois que la chatte de Niimura se serre autour de sa bite vierge, et lutte pour résister. La chatte serrée de Niimura, stimulée par la bite en érection de Neru, extrait chaque goutte de son premier sperme !
