Pada pandangan pertama, Naru Aoyama, seorang gadis cantik dengan payudara D, adalah seorang transgender seperti dewi dengan zakar! Sebenarnya, penggambaran ini adalah 'pengalaman wanita pertama' baginya! Pasangannya, Naru-chan, adalah pelakon AV Akari Niimura yang memancarkan seksualitas. Apabila Akari-nee-san segera mencium Naru-chan yang berkata 'Saya seringkali diserang', dia mula meraba-raba tonjolan zakar dari atas seluar dalamnya! Apabila dia melihat sifat masokis Naru-chan yang malu dengan zakar sensitif yang menjadi keras dengan sedikit rangsangan, dia membuatnya merintih sehingga badannya bergegar dengan sentuhan lembut! Naru-chan, yang dibuli dengan 'perkataan cabul' yang memalukan hanya dengan mendengarnya, menjadi berahi dengan ekspresi yang penuh rasa malu dan membangkitkan putingnya dan zakarnya! Peni-ban Akari-nee-san menusuk ke dalam lubang dubur Naru-chan yang membuka kaki dalam bentuk M! Dengan piston yang kejam dan tamparan punggung, Naru-chan hampir akan pergi... Apabila dia bersambung dari belakang dalam posisi merangkak, Naru-chan, yang telah ditusuk sepenuhnya hingga ke akarnya, tidak tahan dengan kejutan itu dan jatuh dengan menyokong dirinya dengan siku... Naru-chan, yang zakarnya yang masih perawan, sensitif, dan belum pernah dimasukkan ke dalam lubang dubur atau faraj, merintih setiap kali faraj Akari-nee-san yang dimasukkan pertama kali itu mengecut, dan menahan diri dengan bersungguh-sungguh! Faraj Akari-nee-san, yang telah dirangsang dengan penembusan zakar yang hampir ejakulasi, mengecut dengan ketat, dan ia telah memerah keluar semburan pertama Naru-chan yang penuh kenangan!!