Mizuki-san et son mari vivent dans l'appartement voisin. Chaque matin, lors des salutations, cette belle femme mariée offre un sourire charmant sans aucune gêne. Un homme célibataire travaillant de nuit dans une usine ne peut s'empêcher de la regarder avec des yeux lubriques. La plupart de ses regards sont attirés par les fesses fermes et rebondies de la femme mariée, à peine visibles sous sa culotte. Un jour, il voit la femme mariée lutter seule pour transporter des affaires chez elle et décide de l'aider.
