Serina Tachibana, propriétaire d'un pénis clitoridien de 18 cm, légende du monde des nouveaux hermaphrodites ! Tsumigi Kashii, garçon sensible à tout le corps et éjaculant ! Bien qu'ils se connaissent dans la vie privée, ils n'ont jamais joué ensemble auparavant. La réaction chimique érotique entre ces deux bêtes sexuelles ! Une fois la caméra en marche, ils rougissent mais ne peuvent plus s'arrêter une fois l'interrupteur érotique enclenché ! Ils attaquent ensemble le trou du cul de l'homme en riant, Serina-nyan pénètre avec un pénis clitoridien en érection complète et inverse l'anus, tandis que Tsumigi-chan bouge ses hanches et jouit en éjaculant par son trou du cul !