Serina Tachibana, huyền thoại của giới chuyển giới, người sở hữu cậu nhỏ dài 18cm đáng sợ! Tsumugi Kashii, cô nàng nữ giới toàn thân là điểm nhạy cảm và phun nước! Hai người này quen mặt nhau trong đời tư nhưng chưa từng đóng chung phim. Phản ứng hóa học gợi cảm do hai con thú tính này gây ra! Khi máy quay bắt đầu, dù bẽn lẽn nhưng khi công tắc gợi cảm bật lên thì không thể ngăn cản được sự phóng túng! Cả hai cùng nhau tấn công hậu môn của đàn ông một cách đầy cười nhạo, Serina-chan xâm phạm bằng cách quan hệ ngược bằng cậu nhỏ cương cứng hoàn toàn, Tsumugi-chan tự mình lắc hông và lên đỉnh điên cuồng bằng hậu môn, phun nước!