Un espion qui a échoué à s'infiltrer et a été emprisonné subit une chirurgie esthétique et devient un visage féminin... Le travail qui lui a été assigné après sa renaissance avec un nouveau visage était de devenir une prostituée ennemie avec un anus et de subir un dressage de transformation féminine. L'espion, qui a une fierté élevée, résiste naturellement en refusant d'accepter, mais il est capturé et son érotisme est développé. Ses tétons sont tirés avec une pompe à aspiration, son pénis est torturé avec une machine à piston, et son anus est manipulé impitoyablement avec des jouets et des lavements. Une fille-homme qui tombe dans l'enema en faisant trembler son pénis avec un accouplement violent.
