Tsubaki, la meilleure amie de Mitsuha et la mère de Rio, a divorcé à cause de sa bisexualité et vit maintenant avec Rio à deux. Mitsuha, qui est une mère célibataire, avait du dégoût pour Tsubaki, mais elle est attirée par sa profondeur d'affection. Un jour, Mitsuha, qui devait passer la nuit chez Rio, se fait voler ses lèvres par Tsubaki, qui est active. Tard dans la nuit, Tsubaki, qui a réalisé la sexualité lesbienne de Mitsuha, insère son doigt dans la chatte juteuse de Mitsuha pendant que sa fille dort, et boit goulûment le liquide vaginal débordant…