Si Tsubaki, ang matalik na kaibigan ni Mitsuha at ina ni Rio, ay nagdiborsyo dahil sa kanyang pagiging bisexual, at ngayon ay nakatira kasama si Rio. Si Mitsuha, na isang magulang, ay may pagka-ayaw kay Tsubaki, ngunit nahuhumaling sa kanyang pagmamahal. Isang araw, nang magpalipas ng gabi sa bahay ni Rio, ang mga labi ni Mitsuha ay ninakaw ni Tsubaki na aktibo. Sa kalagitnaan ng gabi, nang natuklasan ni Tsubaki ang pagiging lesbian ni Mitsuha, ipinasok niya ang kanyang daliri sa maselang puke ni Mitsuha habang natutulog ang kanyang anak, at ininom ang umaapaw na likido ng pag-ibig nang guluhin…
