Tsubaki, ibu dari Rio, sahabat Mitsuha, bercerai karena biseksualitasnya dan sekarang tinggal berdua dengan Rio. Mitsuha, yang merupakan orang tua tunggal, awalnya merasa jijik terhadap Tsubaki, tetapi dia tertarik pada kedalaman cintanya. Suatu hari, Mitsuha, yang menginap di rumah Rio, bibirnya direnggut oleh Tsubaki yang aktif. Di tengah malam, Tsubaki, yang menyadari seksualitas lesbi Mitsuha, memasukkan jarinya ke dalam pussy Mitsuha yang segar saat putrinya sedang tidur, dan meneguk cairan cinta yang meluap…
