Sejak kematian suaminya, ibu Yuka telah hidup berdua dengan putranya, Yugo. Bekerja keras sendirian sebagai seorang wanita, Yugo tumbuh sehat dan menjadi seorang siswa yang bisa membidik universitas ternama. Seharusnya, semua perjuangan akan terbayar, dan kehidupan bahagia menanti ketika Yugo menjadi seorang pekerja... Pada musim panas menjelang kelulusan Yugo, Yuka dan Yugo melakukan konsultasi tentang jalur karir dengan guru kelas mereka, Oshima. Setelah melakukan pertemuan tiga pihak yang berjalan lancar, Yuka, yang ditinggalkan sendirian di kelas, diberitahu bahwa "ada masalah dengan kelulusan Yugo"...