Юка жила вдвоем с сыном Юго с тех пор, как ее муж скончался. Она усердно работала одна, и Юго вырос здоровым парнем, став студентом, который мог бы поступить в первоклассный университет. Казалось, все трудности остались позади, и впереди их ждала только счастливая жизнь, когда Юго станет полноценным членом общества... Так она думала. Летом, за год до выпуска Юго, семья Мидзуно встречается с классным руководителем Осимой для обсуждения дальнейшего пути сына. После многообещающей трехсторонней встречи Юка остается в классе одна, и тут ей сообщают: «Есть проблема с поступлением Юго...»