Masaru mulai menyadari ibunya sebagai seorang wanita setelah mendengar kata-kata temannya, "Ibunya benar-benar cantik, ya." Suatu malam, Miho, ibu Masaru, mengajak suaminya untuk berhubungan seks, tetapi ditolak dan karena nafsu seksnya tidak bisa ditahan, dia masturbasi di samping suaminya. Masaru, yang kebetulan bangun, mengintip masturbasi Miho dan perasaannya untuk melihat ibunya sebagai seorang wanita semakin besar. Setelah ayahnya pergi dalam perjalanan bisnis, Masaru menyampaikan perasaannya kepada Miho berkali-kali. Masaru, yang dipenuhi dengan nafsu dan perasaan, akhirnya berhubungan badan dengan Miho di rumah mereka berdua, tak lama sebelum ayahnya kembali.