Masaru, yang mula sedar tentang ibunya sebagai seorang wanita kerana kata-kata rakannya, "Ibumu benar-benar cantik." Suatu malam, Miho, ibu Masaru, menjemput suaminya untuk bersetubuh, tetapi kerana ditolak, dia mula melakukan masturbasi di sebelah suaminya kerana nafsu yang tidak dapat ditahan. Masaru, yang kebetulan bangun, mengintip masturbasi Miho dan perasaan melihat ibunya sebagai seorang wanita semakin kuat. Masaru mengambil kesempatan apabila ayahnya pergi ke luar negara dan berulang kali menyampaikan perasaannya kepada Miho. Masaru, yang dipenuhi dengan nafsu dan perasaan, bercampur dengan Miho di rumah mereka berdua sebelum ayahnya pulang.