“Ang nanay mo, talagang maganda, 'di ba?” Dahil sa mga salitang iyon ng kanyang kaibigan, nagsimulang tingnan ni Masaru ang kanyang ina bilang isang babae. Isang gabi, tinawag ni Miho, ang ina ni Masaru, ang kanyang asawa para makipagtalik, ngunit tinanggihan siya at dahil sa pagnanasa na hindi na niya mapigilan, nagmasturbate siya sa tabi ng kanyang asawa. Si Masaru, na nagising nang hindi sinasadya, nakita ang pagmamasturbate ni Miho at lumaki ang kanyang damdamin na tingnan ang kanyang ina bilang isang babae. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama sa isang business trip, paulit-ulit na ipinahayag ni Masaru ang kanyang damdamin kay Miho. Si Masaru, na puno ng pagnanasa at damdamin, ay nakipagtalik kay Miho sa bahay na dalawa lang sila, dahil malapit na ring umuwi ang kanyang ama.