Neru Aoyama, seorang transgender yang tampak seperti dewi dengan penis, adalah gadis cantik dengan payudara D! Sebenarnya, pemotretan ini adalah 'pengalaman wanita pertamanya'! Pasangannya adalah Akari Niimura, seorang aktris AV yang memancarkan sensualitas. Ketika Akari-neechan langsung menjilat Naru-chan yang mengatakan 'Saya sering diserang', dia mulai meraba-raba tonjolan penis dari atas celana dalamnya! Ketika dia melihat sifat masokis Naru-chan yang malu dengan penis yang sensitif dan mengeras hanya dengan sedikit rangsangan, dia membuatnya merintih dan berguling-guling dengan belaian lembut! Naru-chan, yang diintimidasi dengan 'bahasa cabul' yang memalukan hanya dengan mendengarnya, menjadi birahi dengan ekspresi yang penuh rasa malu dan bahkan membuat puting dan penisnya ereksi! Penetrasi penis Akari-neechan menembus lubang pantat Naru-chan yang membuka kaki membentuk huruf M! Dengan piston tanpa ampun dan tamparan pantat, Naru-chan sepertinya akan klimaks... Ketika dia terhubung dari belakang dalam posisi merangkak, Naru-chan, yang ditusuk sampai ke akarnya, tidak tahan dengan kejutan itu dan ambruk sambil menopang siku... Naru-chan, yang penis perawannya yang sensitif, yang belum pernah dimasukkan ke dalam anus atau vagina, dimainkan bersamaan dengan lubang pantatnya penuh, menjerit seolah-olah akan hancur sambil menyebarkan cairan dan membuat kepala penis yang ereksi penuh menjadi sangat penuh! Naru-chan, yang menghadapi vagina mentah Akari di depannya, dengan gugup memasukkan jarinya dengan lembut ke dalam pengalaman pertamanya dan terkejut dengan kehangatan di dalam vaginanya! Vagina Akari, yang terasa sangat kencang karena ditusuk oleh penis yang ereksi penuh yang hampir mencapai ejakulasi, memeras semburan pertama Naru-chan yang berharga dengan gemuk!!
