Yo-suke Nakajima, yang dulunya penuh bakat, juga berusia 40 tahun tahun ini. Meskipun dia mengalami kegagalan yang tidak menguntungkan dan kembali ke rumah orang tuanya, ibu kandungnya bercerai, dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang tidak dikenalnya, yang semakin memperburuk perasaan frustrasinya. Ayahnya sendiri mengabaikan putranya dan tampak menikmati setiap malam dengan istri barunya, Mitsuko, seolah-olah dia sedang membalas dendam. Bagi Yo-suke, itu adalah hasil yang wajar bahwa dia mulai melihat Mitsuko lebih sebagai wanita daripada sebagai ibu…