Когда-то полный талантов Накадзима Ёсукэ исполнилось 40 лет. Потерпев неудачу из-за невезения, он вернулся в родительский дом, но обнаружил, что его родная мать развелась, а отец женился на незнакомой женщине, что только усилило его подавленность. Сам отец совершенно забил на сына и, словно назло, каждую ночь наслаждается с новой женой, Мицуко. Для Ёсукэ было вполне естественно начать видеть в Мицуко женщину, а не мать...