Miyata mendengar informasi bahwa perusahaan saingan sedang meneliti obat baru yang memanipulasi gen. Dengan iming-iming "promosi", dia menginstruksikan bawahannya, Aizawa, untuk menyusup dan mencuri data. Jika menolak, dia akan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa membantu ayahnya yang menderita penyakit... Aizawa, yang mengikuti perintah kejam Miyata, berhasil mencuri data, tetapi pembicaraan tentang "promosi" menjadi tidak jelas, dan akhirnya dia diancam. Aizawa, yang marah, kehilangan akal sehatnya, memukuli Miyata hingga pingsan, lalu memaksanya minum obat baru... Ketika pagi tiba, tubuh Miyata telah berubah menjadi wanita...
