Мията узнает, что компания-конкурент разрабатывает новый препарат для генетических манипуляций. Используя «повышение» как приманку, он приказывает своему подчиненному Айдзаве внедриться туда и украсть данные. Если тот откажется, он потеряет работу и не сможет помочь своему больному отцу... Айдзава подчиняется жестокому приказу Мияты и успешно крадет данные, но обещание о повышении оказывается пустышкой, а в итоге его начинают шантажировать. Ослепленный яростью, Айдзава теряет контроль, избивает Мияту до потери сознания и насильно заставляет его выпить новый препарат... На следующее утро тело Мияты превращается в женское...