Miyata nghe được thông tin rằng công ty đối thủ đang nghiên cứu một loại thuốc mới thao túng gen, và dùng "thăng chức" làm mồi nhử, chỉ đạo thuộc hạ Aizawa trà trộn vào và đánh cắp dữ liệu. Nếu phản kháng, sẽ mất việc và không thể giúp đỡ người cha đang đau khổ vì bệnh tật... Tuân theo mệnh lệnh tàn nhẫn của Miyata, Aizawa thành công trong việc đánh cắp dữ liệu, nhưng chuyện "thăng chức" trở nên mơ hồ, cuối cùng còn bị đe dọa. Aizawa, nổi điên vì tức giận, mất kiểm soát, đánh Miyata đến ngất xỉu, sau đó ép cho uống thuốc mới... Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cơ thể của Miyata đã biến thành phụ nữ...
