Takumi, yang akhirnya bertemu dengan teman laki-lakinya "Hiiragi" dari masa sekolah, yang datang ke Tokyo untuk menjadi seorang aktor, menantikan reuni dengan sahabatnya, tetapi dia telah menjadi seorang transgender, "Kana Hiiragi". Sambil bingung, dia menjadi bersemangat dengan sahabatnya yang feminin, dan Kana juga mulai menyadari Takumi dan mereka berhubungan seks.
