Takumi, yang datang ke Tokyo untuk menjadi pelakon, bertemu semula dengan rakan lelakinya dari zaman sekolah menengah, "Hiiragi", selepas sekian lama. Dia menantikan pertemuan semula dengan kawan baiknya, tetapi dia telah menjadi seorang transgender, "Kana Hiiragi". Walaupun keliru, dia teruja dengan kawan baiknya yang feminin, dan Kana juga mula sedar tentang Takumi dan mereka pun bercinta.
