Такааки с нетерпением ждал встречи со своим старым другом детства Хиираги, который уехал в Токио, чтобы стать актером. Однако, увидев его спустя три года, он обнаружил, что тот превратился в транс-девушку по имени Кана Хиираги. Несмотря на замешательство, Такааки возбудился от женственности своего друга, а Кана, в свою очередь, тоже почувствовала влечение к Такааки, и между ними завязались интимные отношения.
