"너의 엄마, 정말 예쁘다" 친구의 그 말에 어머니를 여자로 인식하게 된 마사루. 그런 어느 날 밤, 마사루의 어머니인 미호는 남편을 섹스에 유혹하지만 거절당하고 억누를 수 없는 성욕으로 남편 옆에 자위를 하게 됩니다. 우연히 일어난 마사루는 미호의 자위를 엿보고 어머니를 여자로 보는 마음이 커졌습니다. 마사루는 아버지가 출장으로 없음을 계기로 미호에게 여러 번 자신의 마음을 전합니다. 욕망과 마음이 넘치는 마사루는 곧 아버지가 돌아오는 둘만의 집에서 미호와 몸을 섞게 되었습니다.
