여자 혼자서 키운 자랑스러운 아들. 하지만 여자 기질이 없어 때때로 자고 있는 카오리의 몸을 만지고 있었다. 그것 이상의 것도 없고 신경 쓰지 않으려고 했던 카오리. 어느 날, 연휴를 잡아 두 사람으로 온천 여행을 간다. 여행지에서 "여자로서 좋아해..."라는 아들의 갑작스러운 고백. 부모로서 안 된다고 한 번은 거절하지만 아들의 열정에 지쳐 오늘 밤만이라도... 몸을 허락해 버린다. 오랜만에 느끼는 여자의 쾌락에 카오리는 어머니로부터 여자로 변모해 간다. 몇 번이고 교미를 하고 비뚤어진 사랑이 금단의 문을 열어버리는 근친상간 이야기.