라이벌 회사가 유전자 조작하는 신약 연구를 하고 있다는 정보를 듣고 미나미는 "승진"을 유인으로, 부하의 아라이즈를 침투시키게 하고, 데이터를 훔치도록 지시한다. 거역하면 직장을 잃고, 병마에 시달리는 아버지를 돕지 못한다…. 미나미의 비정한 명령에 따르고, 데이터를 훔치는 데 성공하지만, "승진" 이야기는 유야무야되고, 궁극에는 협박당해 버린다. 분노에 미쳐 날뛰는 아라이즈는 정신을 잃고, 미나미를 폭행하고 기절시킨 후에 신약을 강제로 먹이지만… 한밤중에 깨어나 보니 미나미의 몸은 여체화되어 있었다….
