잠에서 깨어난 강렬한 입 냄새를 맡게 되어 코를 핥고 괴롭힘을 당하게 되는 레즈. 아침에 미음이 눈을 뜨자 회사 선배인 유메가 자고 있었다. 무슨 일이 일어났는지 모르는 미음이 다시 눈을 감자 이번에는 유메가 눈을 뜨고 미음에게 키스를 하려고 한다. 미음이 가짜로 자는 척을 하지만 유메의 입 냄새가 너무 심해서 눈을 뜨게 된다. 강렬한 입 냄새를 맡으며 트랜스 상태에 빠지게 되는 두 사람.
