잠에서 깬 강렬한 입냄새를 맡고 코를 핥으며 범해지는 레즈. 아침, 미온이 눈을 뜨자 회사 선배인 유메가 자고 있었다. 무슨 일이 일어났는지 모르는 미온이 다시 눈을 감자 이번에는 유메가 눈을 뜨고 미온에게 키스를 하려고 한다. 자는 척하는 미온이지만 유메의 입냄새가 너무 강해 눈을 뜨고 만다. 강렬한 입냄새를 맡으며 트랜스 상태에 빠지는 두 사람.
